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中国食品工业创新发展系列报道②:乳制品行业未来将保持持续增长

2023-06-06 10:19   浏览量:26758   来源:品牌传播网

  中国食品工业品牌博览会2023年9月103日成都世纪城会展中心举办,温馨提示。

  奶被誉为“白色血液”和“最接近完美”的食物,我国古代典籍《史记》《宋史》以及《东京梦华录》中均有食用奶及奶制品的记载。奶及其制品中含有人体所需的宏量、微量营养成分以及多种生物活性物质有益于人体健康。最新发布的《中国居民膳食指南(2022)》更是提高了奶及奶制品的推荐摄入量,由以前的每天300克调整为每天300~500克。

  乳制品行业是一个传统的消费行业,其主要产品是牛奶等奶制品衍生出来的奶制品。从我国乳制品行业的发展历史来看,自新中国成立以来,我国一直都是一个以乳制品生产和消费为主导的国家。中国乳制品产业与消费市场究竟怎样?未来是什么新趋势?

  乳业分析师宋亮解读产业新趋势

  在近期举办的“2023乳品北京论坛”上,高级乳业分析师宋亮围绕中国乳品消费趋势进行了解读。

  中国乳业消费发展阶段。改革开放后,中国乳业消费经历了三大阶段,一是2010年之前,乳品全国普及,消费高速增长;二是2010-2020年,乳制品消费持续增长,乳品高端化发展;2020年之后增长阶段性放缓,消费向理性转化。

  具体来看,2010年之前,中国乳品消费目标是“喝上奶”,一二线市场的人均消费量达到30~35公斤每年,三四线以下消费也达到5~10公斤,这个阶段的消费总量大概达到了4,000万吨。

  2010-2020年是中国乳业高端化发展阶段,解决了改善性消费需求,所以这十年内总消费量增长不是很多,但盈利增长明显,折合计算之后,这十年消费量大概增长了1000吨。

  2020-2022年,虽然一些数据测算显示,我国当前的乳品消费量约有6000万吨,但这个数据有点偏高,到2022年底实际消费量应该有5000万吨左右水平。一二线城市的5亿人口人均年消费量60公斤左右,三四线以下地区的9亿人口年消费量23左右公斤。因此,去年我国生乳产量4000万吨左右,进口量大概1000多万吨来满足市场需求。

  过去十年乳品消费的增长主要来自非饮乳品,比如奶茶、烘焙等场景的用量快速增加,导致奶粉、奶酪、黄油、浓缩乳等产品的消费量持续上涨,这些产品都是作为食品原料应用。

  而直接饮乳量的增长,主要是基于过去十年是中国乳业高端化发展的十年,特别是常温酸奶一个单品,就撑起了600亿的市场体量。这一过程实现了企业的品质化发展,也就是中国人从“喝上奶”到“喝好奶”的升级,但也带来一个问题,就是由于价格太高,对三四线市场的培育能力没有达到一定水平,使得整个消费量并没有太快增长,而当市场发生一些风险的时候,我们的抗风险能力也会变弱。

  宋亮表示,2020 年之后中国乳品消费趋势向理性消费转化,呈现阶段性放缓。2020-2025 年是中国乳业调整再出发的阶段,2025-2030 年会迎来新的黄金阶段,届时三四线城市人均消费量有望达到一二线城市的三分之二;中国乳品产业发展会从基础营养向专业营养转变;国内跟国外在资源之间会形成很好的分工合作;奶酪等高附加值的产业会有很好的增长。

  乳制品发展会迎来消费新机遇

  2016年至2021年中国乳制品市场零售规模的年均复合增长率达到5.3%,于2021年达到约4,714.2亿元,预计于2026年达到5,966.6亿元。

  2022年,中国奶业经济的基本特点是消费出现萎缩并导致奶源阶段过剩和原料奶价格下行,同时饲料价格与原料奶生产成本上涨,在价格下行与成本上涨双向挤压下奶牛养殖业面临突出困难。

  国内原料奶产量增长,阶段性过剩导致价格下行。根据国家统计局数据,2022年中国牛奶产量3932万吨,同比增长6.8%。按此增幅和2021年全年奶类总产量,2022年奶类总产量预计将达到4030万吨,首次超过4000万吨。但由于疫情反复等因素对乳制品消费的影响,2022年原料奶供给出现阶段性过剩并驱动原料奶价格下行。

  饲料价格高涨,驱动成本上升。2022年,饲料投入品价格延续前2年的增长势头继续上涨。根据农业农村部数据,2022年12月末玉米全国均价为3.05元/kg,与年初相比增长5.9%,全年均价同比增长1.5%;12月末豆粕全国均价为5.07元/kg,与年初相比大幅增长33.4%,全年均价同比大幅增长23.6%。

  价格下行与成本上涨双向挤压下奶牛养殖业面临突出困难。2022年,原料奶价格与生产成本的比值以及原料奶价格与饲料价格的比值都大幅下降,养殖存在较大亏损。

  乳制品需求萎缩,价格普遍下降。如果不考虑库存因素按表观消费量计算,2022年奶类总消费量约6066万吨,同比减少约1.2%。由于原料奶产出增长、乳制品消费下降,全年喷粉的库存量也有较大增长。如果按照喷粉的原料奶有150万吨的行业判断,全年奶类实际总消费量约5910万吨,同比减少约3.7%。

  乳制品进口大幅下降,进口价格显著上升。根据中国海关数据,2022我国共计进口各类乳制品339.9万吨,同比减少16.3%,这是自2015年以来中国乳制品进口总量首次出现下降。其中,进口干乳制品239.8万吨,同比减少13.3%;进口液态奶100.1万吨,同比减少22.8%,这也是液态奶进口量自2003年以来的首次下降。2022年,所有乳制品平均进口单价为4153.0美元/吨,同比上涨了20.6%。

  奶源自给率实现近7年的首次回升。由于产出增长、进口下降,2022年我国奶源自给率实现自2016年以来的首次回升,达到66.5%,同比上升4.9个百分点。自给率上升一方面是由于需求萎缩抑制了进口增长,另一方面是“内松外紧”的市场环境下国内外奶业竞争力的缩小,进口奶源对国内奶源的替代能力下降。

  乳制品消费需求将恢复增长势头。2022年因疫情反复等因素乳制品需求出现下降,但中国食物消费需求结构转变升级的趋势没有改变。随着疫情结束和社会经济活力提升,乳制品消费需求有望较快恢复并实现新的增长。

  原料奶产量与价格都稳中略增。随着乳制品消费需求恢复增长,原料奶供需关系有所改善,为原料奶价格恢复到合理水平提供了动力。但是,由于乳制品国际市场价格趋于下降,加上2022年形成的大量原料奶库存有待消纳,都会对国内原料奶价格大幅增长有一定抑制作用。

  奶牛养殖成本仍将保持高位运行。虽然国家高度强调大食物安全和多元食物供给,但是粮食,特别是口粮稳产增产仍被放在突出的地位,粮饲结构调整依然缓慢,饲料粮短缺和价格居高不下问题仍将延续。在此情况下,奶牛养殖成本难以下降。另外,俄乌冲突对饲料供给与农业生产成本的影响还将进一步显现,也将对原料奶生产成本产生传导。

  乳制品进口将恢复小幅增长。国内消费需求增长和国际市场乳制品价格的下降都对乳制品进口具有推动作用,但是库存奶粉的消纳将抑制原料奶粉的进口,而以特色化、新鲜化为特点的新增消费需求也同时具有本土化特征,更多鼓励国内产出来满足。

  做好对当前原料奶阶段性过剩和“双向挤压”困境的应对。首先是尽快实施面向中小规模养殖场(户)的政策性临时收储,通过定向吸收过剩产出稳定原料奶价格和保障中小规模养殖场(户)原料奶销售;其次,多措并举减缓当前的产出增长,包括提前结束泌乳牛产奶、调整营养降低产出、加快低产生淘汰等;再次,加强乳制品和原料奶产需的监测、预测和预警机制,确保原料奶产能有序增长。

  继续推动粮饲结构调整,破解饲料粮短板。一要加快粮食安全观转变和粮食安全标准优化,推动粮饲结构调整;二要优化饲料粮结构,促进饲料供给多元化。关注进口奶牛在丰富种源等方面的作用,更多关注依靠国内繁育体系扩大养殖规模的基础与能力建设。

  专家分析新趋势新观点

  当前,我国乳业正面临国内消费需求与国际供应环境的深刻变化,行业发展 " 危 "" 机 " 并存,5 月 26 日"2023 乳品北京论坛 "上,国内外乳品行业组织、研究机构、知名企业负责人围绕市场预判、产品创新交流和营销分享经验。来看看其中部分专家们的观点。

  中国奶业协会副秘书长周振峰指出,乳制品作为有益健康的食品具有发展优势,乳业仍是朝阳产业,企业要在变革和创新中做强做优,力求大中小型企业同步发展,各链条共享发展。要注重奶源保护,优化乳品结构,推进数字化应用,综合提升乳品生产的质量效率与效益,并要注重品牌打造和文化培养。

  天津市奶业协会会长徐练海表示,环首都区域是我国经济重要的增长极,并且拥有优良的港口,交通便利,具有得天独厚的区位优势与市场优势,是乳业投资的理想区域。京津冀作为我国乳品消费的风向标,具有政策优势、信息优势、技术优势,将京津冀打造为中国乳品消费的龙头,对我国乳品行业发展具有重要意义。

  乳业在线联合创始人尹小芳在致辞中介绍,乳业在线致力于做乳制品行业的价值传播者,自创立之日起,就将打造乳制品行业的综合信息服务平台作为愿景,希望把更多乳制品行业的同仁聚集在一起,实现信息互通、资源共享,创造更高价值。

  中国电子信息产业发展研究院科技与标准所副所长陈娟介绍,党的二十大报告要求树立大食物观,而乳制品是多元化食物供给体系不可或缺的一环。工信部下一步将重点贯彻落实《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》,继续推动企业诚信管理体系建设及质量安全追溯体系建设,落实扩内需、促消费决策部署,激发乳制品市场活力和社会消费潜力。

  农业农村部农产品市场分析预警团队牛奶首席分析师杨祯妮介绍,2022 年我国人均奶类消费水平达到 42 千克 / 年,处于历史高位。未来我国人均奶类消费仍然会提高,但消费增速将呈现出下降的趋势。在人均 GDP12000-20000 美元这一阶段下,人均 GDP 每增加 1000 美元,人均奶类消费量平均增长 1.1 公斤,由此可测算出 2025 年和 2030 年我国人均奶类消费量将分别达到 45.4 公斤与 51.1 公斤。她同时分享了关于促进乳品消费的国际经验,并指出从政府层面、乳品企业、科研主体与社会组织四方面形成合力,共同促进乳业发展。

  国家奶牛产业技术体系经济岗位主任刘长全分析,2022 年国内乳品消费量比 2021 年有所下降,同时养殖成本高涨,养殖困难加深。在国际上,主要国家原料奶供应偏紧,价格处于高位。2023 年,乳制品消费需求恢复增长仍有较大不确定性,同时饲料价格下行,成本压力有所缓解;进口压力上升,乳制品进口将小幅增长。基于此,行业需要加强对当前困难的应对,加快粮食安全观转变和粮食安全标准优化,推动粮饲结构调整;完善奶业利益联结机制,确立奶牛养殖基础地位;同时加强奶业支持保护政策体系建设。

  四川新希望贸易有限公司执行董事长薛纯解析了近年乳制品原料贸易的变化:一是资本更聚焦;二是进口量逐年增长,波动性更强;三是国外用户对品牌、产地和价格等没有国内敏感;四是国内用户的自主外来提高;五是经销商快速增加,行业呈年轻化且竞争增强;六是消费升级对原料的运营和结构变化;七是消费预期较弱,奶源过剩,国内会衍生出关联原料产品。同时,他提出了新型贸易商业模式:一类是 B+C 与 B+b+C 的模式,注重多品类、多渠道、控风险,增加盈利能力;另一类是产业物联网模式,形成行业平台,充分结合供应商、资金、客户等上下游资源。

  爱尔兰食品局驻华代表处高级官员吴静分享了爱尔兰乳业的发展经验。爱尔兰国土面积的 80% 被绿色草场覆盖,发展乳业具有得天独厚的条件。2022 年,爱尔兰产奶量 88 亿升,创历史新高,出口至全球 140 多个国家和地区。2018-2022 年爱尔兰乳品对华出口增势迅猛,2022 年爱尔兰乳制品到中国大陆的出口量达到 7.9 万吨。同时,她还介绍了爱尔兰国家草饲标准,并分享了爱尔兰在乳品产业数字化方面的发展经验。

  美团到店餐饮市场营销中心首席分析师张伯禹介绍,中国休闲食品行业规模已破万亿,烘焙类食品作为其中第一大品类,预计 2022 年将突破 3000 亿元大关。乳品作为重要的烘焙原料,有望得到进一步的消费带动。

  长期摄入奶及奶制品有益处

  奶及奶制品可以提供生长发育所需的营养物质,有益于大脑发育。有益于骨骼发育与健康,维持肌肉的健康,可以塑造健康的肠道微环境,有益于免疫系统健康,为免疫细胞的增殖提供原料,维持健康的肠道免疫稳态。牛奶中含有多种益生元成分,能够改善肠道微生物的组成结构,增加有益菌的丰度。益生菌一方面可以通过调控肠道屏障功能的完整性,减轻局部炎症反应。另一方面可以提高其肠道分泌型免疫球蛋白的含量,从而增强机体对病原体的抵抗能力。

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